198年，刘毅带兵回返，遭遇李傕王允联合抵抗，双方在长安再次大战。

用黑火药改进的霹雳车炸开长安城，李王联军大败，刘毅幽禁弘农。

在徐晃，贾诩等重臣拥护下，黄袍加身，终于称帝，建都长安，国号仍为汉。

曹孟德大怒，联合刘备，孙权，讨伐刘毅。

刘虞拥立刘毅，从幽州南下，出兵支持。

几方在中原大战。

刘毅兵围下邳，曹孟德决堤放水，被识破。

刘毅将计就计，大败敌军。

曹孟德死，刘备南逃，刘毅横挖诸葛，撮合月英诸葛。

赤壁下，诸葛将计就计，大破孙刘联军。

周瑜战死，孙权出逃海外。

大小乔出家。

199年，内忧外困之下，刘璋献四川，主动来投，中国一统。

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